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5G大戰前夜

5G元年,也是4G下半場的開始。

本文來源:子彈財經(微信ID:wwwhygc)

今年6月6日,中國正式開啟5G大門——人類迎來了“遠在千里也能控制物質”的時代。

而在40年前,人類才剛敲開了遠在千里能夠彼此溝通的大門。光陰似箭,技術的發展一日千里,如今我們不僅能夠隨時隨地連接彼此,更能利用萬物互聯進而控制某件物品。

一個月前,國內市場中第一款5G手機中興天機10上線銷售,緊隨其后的是華為Mate 20 X 5G版、三星Note 10+ 5G版、IQOO Pro 5G版。

5G手機,已成為眾多廠商涌入5G這條賽道的首戰之地,紛紛各施所長,以期能夠占山為王——我們走進了5G大戰的前夜。 

4G手機沒人買,5G手機貨不多

5G手機的備貨量仍在不斷上升。

不過,在半個月前卻是另一番景象——5G手機剛剛發布卻產能不足,導致市場一度出現“炒機現象”,正如當年新款iPhone上市之時。

馬濤,曾是一位職業黃牛,從iPhone 4時起就混跡于手機業內,每當有新品上市他總能嗅到商機,這次5G手機的發售也不例外。

“還是華為的機器值錢,一臺倒手差不多能賺500元左右。”據馬濤講,在8月16日華為Mate 20 X 5G版發售當天,他從不同線下渠道拿到了約十余臺機器,這其中包括蘇寧國美等各大電器賣場,以及三大運營商的營業廳。

線上的情況出乎所有人意料。

搶購當天,包括京東、蘇寧、天貓、華為商城在內,一到10:08分,搶購的彩色圖標立即變成灰色的無貨字樣,沒有搶到貨的消費者又開始“聲討”華為,“我們想愛國但搶不到機器”等字眼充斥于網絡。

一度缺貨導致了產品出現不同程度的溢價,這也讓一些商家和黃牛們趁機囤貨,開始掠奪大批5G手機。

與線上形成反差的是線下銷售網絡,「子 彈財經」發現,原本在線上頗為緊俏的貨源在蘇寧或運營商店面中卻現貨充足,隨時可提。“還是一部分店有貨,大多數都必須要拆封驗機,尤其是運營商。”馬濤說到。

由于運營商在5G終端售賣時有明文規定,必須拆封驗機,填寫保修卡,以及領取5G體驗包。聯通還規定營業員需錄一段不小于30秒的激活視頻,才可將機器交貨于消費者手中。

種種限制導致一批黃牛無法從該渠道獲得設備,但這難不倒渠道經銷商們。

劉元,一名華為線下渠道經銷商店主,在他的銷售體系中,包含華為與OV手機,隨著今年上半年華為轉變銷售策略以來,他主要將重心放于華為手機銷售。

但今年中國手機市場的低迷態勢,也讓一些經銷商信心驟減。眾多廠商開始減少對于4G手機的返點,提高5G手機的銷售利潤。

“華為的利潤還可以,但今年還是比去年不好做了,大家都在搶著發新機,但4G手機買的人已經少了。”劉元對「子 彈財經」說道。

最讓他煩心的是OPPO和vivo在線下渠道的節衣縮食,“快沒法干了,返點越來越低,還不能低于他們的價格線賣,等于沒有利潤。”

據劉元透露,OV開始縮減對于線下渠道的成本,原因或在于華為的攻勢越來越強大,從農村到城市,它開始逐漸逼迫OV騰出市場。“我弟弟跟我說,他現在銷量也不好,只能做后封串貨機。”

OV在渠道經銷商中對于每個地區都有不同的劃線價,一線城市要比二三線城市高出幾百元,而后者最為便宜。因此,一些經銷商則將二三線城市的機器拿到一線城市售賣以獲利。

“這種不在北京激活就行了,在那邊激活了再封上,這種機器一般都是熟人,跟他們說好了問題不大。”劉元稱,這樣做一般OV不會追查到,即便追查到直接說機主在北京出差或其它原因留在北京,具體的也基本不會再問。

IQOO Pro 5G手機于8月22日發布,這是vivo旗下的第一款5G手機,相較于華為5G手機高達6199元的售價,該款手機則顯得尤為親民。

據悉,IQOO Pro 5G手機的起售價為3299元,這無疑將5G手機高昂的價格一拳擊落。

與華為的明顯反差是,IQOO 5G手機幾乎不用搶購,線上線下貨源充足。但對于一些經銷商和黃牛來說,這款手機卻無利可圖。

「子 彈財經」從北京木樨園以及中關村的手機經銷商獲悉,眾多店主對于該機型均表示不收。“IQOO機器貨多沒利潤,收了也是虧錢賣,華為5G手機加200元收。”

馬濤稱,他原本以為能靠IQOO掙點錢,但現在看來,他只好將從線上電商處購買的幾部手機全部退掉。“太坑了,前一天問他們說可以收,但誰知道市場不好都不收了。”

物以稀為貴,在手機市場也是這個道理。由于華為手機支持雙模,因此在市場中飽受歡迎。

 以5G手機搶占賽道

當前,5G手機分為單模與雙模,單模即只支持NSA(非獨立組網)模式,而雙模則支持NSA/SA(獨立組網)雙模式。

目前,只有搭載巴龍5000基帶芯片的華為5G手機支持雙模,另外搭載高通X51基帶芯片的中興、三星、IQOO 5G手機均為單模。

因此,在生產工藝上,雙模要比單模稍微復雜,而其生產周期也較單模較慢。

在網絡方面,NSA模式是目前較為快速的組網模式,因其核心依然使用4G核心網,嚴格意義來說應當為4.9G網絡。而SA獨立組網模式,其核心使用的是5G核心網,因此其從嚴格來講是真正的5G網絡。

但雙組網在4G向5G階段過渡時起到關鍵作用。一方面采用NSA模式組網將更加快速,能夠在短時間內完成4G向5G網絡的升級,采用SA模式組網的速度要稍遜NSA組網,主要差別在于SA需要重新搭建核心網。

從目前5G發展來看,歐美及韓國等地區大多采用NSA組網,而各國對5G整體布局來講SA仍是最終發展目標。因此,一旦國際普遍采用SA組網,那么僅支持NSA組網模式的手機將無法使用SA網絡。

并且,兩者在速率上也有相差。NSA模式網絡在延時和速率上均無法達到SA模式的延時和速率,因此,這也使得一些消費者在購機時尤為謹慎。

一位聯通營業廳營業員對「子 彈財經」說,前來購機的顧客中,不少都會詢問5G手機的網絡制式問題,并且購買華為5G手機的用戶依然大于其它品牌。

“以后不用換了嘛,這個才是真5G手機,雖然IQOO的便宜,但是NSA模式的,我覺得不行。”前來聯通營業廳購買5G手機的馬先生對「子 彈財經」說。

對于真假5G,三大營業廳營業員給出的答復均為兩者都屬于5G。但根據中國移動一份文件中提及,明年1月1日后,對于不支持SA模式的5G手機將不能被入庫,這也反映出NSA模式的劣勢。

一位不愿具名的電信業分析人士稱,“當前NSA非獨立組網依然沿用4G核心網,對于網速與SA獨立組網仍會有一定差距和感知,建議大家等待明年的雙模手機。”同時,他還認為,明年雙模機價格會像今年單模機一樣有所回落。

既然如此,為何在今年會有眾多廠商扎堆發布5G手機的場景?主要是先在5G賽道上占坑,晚入場可能就沒機會了,手機行業的競爭一直如此激烈。

當下,手機廠商正在爭先發布5G手機,而在本月也將會有更多5G手機的身影。

本月,在「子 彈財經」專訪Redmi總經理盧偉冰時,其強調,“它一直是我們All in的對象,因為5G和IoT緊密相關。”對于當前5G手機價格居高不下,他認為,這源于5G剛剛發展,主要是制造成本太高,比如制程、器件等。

而由于規模原因,造成5G鏈條上的規模經濟沒有起色。“5G手機需要解決成本問題、功耗問題和集成度問題,明年一定會有千元5G手機。”盧偉冰說道。

同時,盧偉冰還透露目前Redmi 5G旗艦機型正在研發,而且不止一款。除了Redmi,其主要競爭對手榮耀也表明要All in 5G。榮耀總裁趙明透露,榮耀V30將支持全網通5G網絡。

但當前對于5G來說,其產業鏈條和覆蓋均有限,還仍處于發展中階段,未完全普及,而一些消費者以及媒體迫不及待地要求運營商能夠加強5G網絡的覆蓋,特別是室內5G網絡的覆蓋。

“5G牌照才發了兩個月,就要求5G網絡建設多好,這根本不現實。”獨立電信分析師付亮認為,即便是4G商用多年后有些三四線城市的覆蓋也并不完善,依然有回落到3G網絡的現象,“況且SA標準確定要等到明年,5G要做到基本覆至少要三年時間。

而對于5G手機的供貨情況,付亮分析稱,“今年內會供貨幾百萬臺,只占全部智能手機百分之幾,是很小的一部分。”同時,在建網初期,并非有適配5G的應用,因而5G的特色應用普通用戶還很難感知。

5G將凸顯研發之重

在5G牌照剛剛發布后的兩個月內,我們看到有多家廠商宣布進軍或推出5G手機,從3G到4G再到如今的5G,各家廠商的爭鋒相斗從未停歇。

面對當前的4G手機銷量的停滯不前,越來越多的矛頭開始指向5G,5G手機、5G芯片成為頭部手機廠商以及芯片供應廠商的必爭之地。

據「子 彈財經」了解,目前在市場上為5G手機提供芯片的廠商共有四家,分別為華為、高通、聯發科、三星。

當前,唯有華為和三星的5G芯片能夠很好地支持雙模網絡,其余芯片則只能支持NSA單模網絡。

盡管高通緊隨華為之后發布了驍龍X50 5G基帶,但該基帶在工藝制程上頗為落后,僅支持5G卻不支持4G的單模設計,并且需要外掛在驍龍855系列處理上才能使用。

像中興天機10和vivo IQOO Pro 5G版均采用此解決方案,因此這也使得IQOO 5G手機的價格一度下降至3000元檔位。

“在手機銷售渠道上單模手機炒不起來,沒人要,不如華為雙模的。”劉元對「子 彈財經」說,他雖不懂通訊知識,但從單模雙模上來看,雙模肯定要比單模更受歡迎。

一位不愿具名的手機行業分析師稱,“之所以IQOO 5G手機可以有這么低的價位,因為它只支持NSA模式,這種元器件的成本已經在大幅下降,因為明年的5G手機必須支持SA模式。”

這也說明,明年起只支持NSA網絡的5G手機將不再吃香。

相對于高通驍龍X50 5G基帶的不成熟外掛設計,聯發科和三星相繼推出了5G SoC。

據悉,聯發科和三星5G SoC均支持4G/5G等多模多頻網絡,還兼容5G NSA和SA模式,這是行業里除華為外高度整合的5G單芯片方案。

9月6日,華為麒麟990正式亮相,其Soc也集成了5G模塊,徹底解決了需要外掛基帶的歷史問題。

2020年第一季度5G手機會大規模出貨,這是多家手機芯片廠商對5G芯片的預判。

聯發科總經理陳冠州在接受媒體采訪時坦言,一年前都在疑慮2020年全球會有多少臺5G設備,而現在這個數字會大于1億已成業界和供應鏈共識。同時,他還希望5G手機價格能在明年下半年下探至2000元以下。

目前,由于5G還處于商用初期,網絡設備和芯片供應成本較高,加之5G手機較4G手機在產品設計中的復雜程度提升,因此,5G手機“貴”這一話題或許還會持續時日。

貴在研發——5G是比拼各大手機廠商研發實力的時刻,這將比4G的競爭更為激烈。

隨著5G帶來的相關產業動能在不斷促使手機廠商以及上游供應商加強芯片研發與生產能力,無論哪家生產的手機芯片,想在5G拔得頭籌就必須在基礎能力和AI算法的基本功上做透。

vivo高級副總裁施玉堅在接受媒體采訪時稱,看5G主要有兩個角度:一是從終端角度去看,另一個是從上游產業鏈角度去看。“大家站的角度不同,但所做的都是下一代通信技術如何服務好消費者的事情。”他說到。

專利與自研芯片一直是國產手機之殤。當前,國內手機廠商具備Soc芯片研發實力的只有華為,其它廠商在5G中的研發也基本基于實用功能性,比如天線、散熱、功耗、網絡傳輸技術、AI處理速度提升等軟硬件。

“vivo不是投不起芯片,而是投了是否有機會做成產業一流。”施玉堅認為,如果投入了大量成本去做芯片,一旦做不成業界一流那么必然會拖慢企業發展。

“主要還是成本問題,現在vivo的銷量也在下滑。”分析人士稱,國內目前只有華為有自研發芯片的能力,而像小米OV主要還是涉及成本問題。

據IDC數據顯示,中國智能手機銷量已大幅下挫近三個季度。當前,在下游渠道商方面,返點與補貼也開始大幅減少。但由于華為和小米在供應商處的返點不斷提高,不少專營vivo的經銷商開始轉做華為和小米。

“現在是OV都沒有多少利潤可言,華為在進攻線下,小米的返點也在逐漸增多。我們只能靠做后封或串貨機,以及炒貨來維持生計了。”劉元說。

返點與補貼的減少讓這些經銷商們苦不堪言,但對于5G手機,眾多經銷商還是持看好態度,“相信5G手機能多賺些吧。”

每家手機廠商都曾經歷過從3G到4G過渡的陣痛,如今從4G到5G的陣痛影響著整個產業鏈。

當新技術來臨,勢必會對過往技術帶來沖擊。有不少消費者認為,5G的到來4G就會黯然離場。

但4G并非不會黯然離場,它還有許多可利用的優勢。

行業分析機構Strategy Analytics研究服務副總監Ville-Petteri Ukonaho坦言,4G仍然有著自己的產業優勢,也有自己的長尾效應。“5G并未在全球普及與過渡,因此最便宜的手機依然是4G產品。”

4G下半場開局

5G元年,也是4G下半場的開始。

據「子 彈財經」了解,根據三大運營商規劃,4G將在很長一段時間中與5G并行,并且4G的總投資依然會平行于5G,甚至超越5G。

中國聯通則公布稱將在農村地區及偏遠地區回收2G網絡的900MHz頻段用于發展4G,這也表明,4G網絡在一些下沉地區仍然是主力軍。

并且,運營商本次在5G建設中需遵循基站共建共享宗旨,5G基站的選址要盡可能與4G重迭,以減少成本開支。“5G新建一個站太貴了,前期還是以NSA為主,SA模式為輔,但SA肯定是未來趨勢。”一位聯通內部人士對「子 彈財經」表示。

用該人士的說法,目前運營商投資4G成本還未收回,同時全國十幾億消費者都在使用這一網絡,運營商不可能在一時間大力建設5G。“5G覆蓋普及起碼要五年甚至更久時間,因此4G網絡將發揮協同作戰模式。”

據數據統計,如按2020年5G商用計算,預計當年能帶動約4800億元直接產出,到2030年將帶動約6.3萬億元產出。

同時,5G網絡的產業效應將帶動基礎設施建設、運營商服務、終端及行業應用的產業的聚合發展。

5G將會催生新的服務產品、業務場景、商業模式和收益機會。因此,其將形成B2B2X的發展模式,而X可能是2C(個人)、2B(企業)、2G(政府)。

據一位不愿具名的電信分析師預測,到2030年,5G才會成為直接產出的重要來源,而2020-2030年期間則為5G的初期和中期。

“5G最快也要十年的發展期,最重要是B端產業互聯網的應用。普通用戶感知不大。”該分析師認為,5G在B端產業上的感知會非常明顯,尤其是AI、移動醫療、無人駕駛、企業云、智慧城市、智能家居等產業。“5G主攻的方向還是行業應用。”

回顧中國通信業發展歷程,從20年前的2G到如今的5G,技術在不斷更迭,而利用更新通信技術的殺手級應用也如同雨后春筍般生長,變幻出層出不窮的態勢。

對于2G來說,最大的“殺手級應用”莫過于短信;到了3G時代,“殺手級應用”則是手機QQ;再到4G時代,“殺手級應用”開始多元化,如微信、微博、抖音、移動支付等……但無論是消費者還是運營商,目前無人能夠預測出5G時代能夠帶來區別以往爆發性流量增長點究竟是什么應用或行業。

但目前為止,投資者主要看中的行業為大數據和AI,或許,我們只能通過投資風口來判定下一個殺手級應用或爆點在何方。

根據國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》,中國到2030年人工智能理論、技術與應用總體要達到世界領先水平,成為世界主要人工智能創新中心。

對于AI來說,其最重要的為物聯網技術的支撐,而支撐物聯網技術的則是其背后的通信網絡。

未來,5G作為行業應用的鋪路者,他將和4G發揮協同效應,共同在整個行業應用上提供有力的支撐。

在通信業發展近40年后,人類不僅實現了即時溝通之夢想,更實現了萬物互聯之夢想。

再過40年,我們會與什么相連?

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